Легат - legio x fretensis

Как исполнить завещательный отказ

Кто исполняет легат

Завещательный отказ действует исключительно в отношении лиц, указанных в завещании.

Никто кроме наследников, перечисленных на страницах завещания наследодателя, на которых он возлагает легат, не может быть исполнителем имущественных обязательств.

Кто является отказополучателем по завещанию

Само обязательство может быть исполнено только в отношении указанных в документе отказополучателей, а не каких-либо иных граждан.

Завещатель имеет право указать в завещании условие о назначении другого отказополучателя, если назначенное лицо умрет до открытия наследства или в одно и то же время с наследодателем.

Также завещатель может выбрать лицо, получающее право на легат, если основной отказополучатель:

откажется от прав на завещательный отказ;
не воспользуется своими правами на получение легата;
лишится прав на получение легата.

Срок действия легата

Право на получение легата сохраняется за кредитором, обозначенным в завещательном документе, в течение 3 лет с момента открытия наследства, то есть со дня смерти завещателя.

Это право не может переходить от получателя легата к другим лицам, если такие условия не зафиксированы в самом завещании.

Размер легата

Законодатель говорит, что легат должен быть исполнен назначенным лицом в пределах стоимости его части наследственного имущества.

Стоимость может быть рассчитана только после осуществления таких обязательных процедур, как возмещение:

расходов, связанных со смертью наследодателя;
расходов, призванных обеспечить охрану наследственной массы;
расходов, направленных на погашение долгов умершего лица.

Удовлетворение легата не может предшествовать присуждению наследникам их обязательных долей.

Если завещатель возлагает легат на нескольких наследников, то они получают статус солидарных должников. Каждых из этих должников отвечает по обязательству в рамках своей доли.

Предмет завещательного отказа

Согласно законодательству Российской Федерации, предметом завещания, дающего право на получение завещательного отказа у лица, не являющегося наследником, может быть:

частный дом, квартира, комната, гараж, дача и прочие строения, которые имеют документы на возведение и/или эксплуатацию на правах собственника наследодателем;
автомобили и прочий транспорт, имеющий регистрационные документы;
драгоценности;
акции, сертификаты и прочие ценные бумаги;
предметы быта,
антикварные изделия и оружие.

При этом, кроме всего вышеперечисленного, на отказополучателя полностью могут возлагаться «недоходные» требования, примером которых может стать:

выполнение оговоренных работ или предоставление услуг;
погашение долговых обязательств в обмен на получение наследства (это касается ипотек, кредитов и штрафов, а также покрытие счетов коммунальной задолженности);
покрытие векселей.

В таком документе могут вполне законно прописываться условия, на которых должны совершаться регулярные перечисления или выплаты единовременных сумм на содержание того, о ком наследодатель хотел позаботиться после смерти.

Пример

Алла Васильевна находится в хороших отношениях с соседкой, Марией. Мария молода, но очень привязана к Алле Валерьевне, дети у которой разъехались по европейским странам учиться и работать. Мария заботится о пенсионерке, заходит в гости, приносит лекарства и продукты. Алла Валерьевна хочет, чтобы дети отблагодарили Марию за заботу а маме после её смерти и оставляет указание старшему сыну ежемесячно в течение трех лет перечислять Марии фиксированную сумму денег со счета, который достанется ему по наследству.

Завещательный отказ совершается с целью предоставить выгоду определенному лицу. Легатарий в наследственном праве – это не только родственник, но и любой другой человек, близкий к завещателю. К примеру, сосед, помогавший бабушке содержать домик в пригодном для жизни состоянии. Или друг дочки, который бескорыстно заботился обо всех животных мамы в течение нескольких лет.

Стали бы вы завещать постороннему имущество или деньги в обмен на уход в старости?

Да, если нет родственников, готовых ухаживать.

Нет, такие вещи — только для близких.

Да, это совершенно нормально.

Стали бы вы завещать постороннему имущество или деньги в обмен на уход в старости?

Да, если нет родственников, готовых ухаживать.	102
Нет, такие вещи — только для близких.	88
Да, это совершенно нормально.	16

Главной статьей, регулирующей право на совершение завещательного отказа, является ст. 1137 ГК РФ. В ней содержатся порядок установления, предмет и срок принятия имущественного права легатарием.

Предметом завещательного отказа может быть любое имущественное право, например:

проживание в квартире завещателя;
требование к наследникам отремонтировать террасу соседа за счет средств из наследственной массы;
обязанность внучки-стоматолога вылечить зубы лучшей подруге бабушки;
ежемесячные отчисления в пользу сына маминой подруги на обучение в институте.

Есть вещи, которые нельзя завещать исполнить, как бы этого ни хотелось. Например, не может быть предметом завещательного отказа неимущественное право, т.е. нельзя завещать любить тётю до конца дней своих в обмен на наследство. Данная область не подвластна законодательному регулированию.

Пример

Николай Иванович, очень беспокоится о том, что внук – единственный оставшийся у него родственник, который живёт в Москве, не станет заботиться о могиле дедушки и не захочет ехать в глухую Новосибирскую деревню для этого. Но у Николая Ивановича скоплена на банковском счету крупная сумма, которую он собирал на похороны и для того, чтобы внук смог купить себе квартиру. Поэтому наш дедушка оставил в завещании распоряжение похоронить себя за счет средств со своего вклада в Москве, чтобы внуку было сподручнее добираться до места захоронения и ухаживать за ним.

Важно! Однако, есть в законодательстве два схожих по смыслу понятия – это завещательный отказ и завещательное возложение это. Отличие завещательного возложения, в том, что можно обязать наследников совершить действия имущественного либо неимущественного характера для общеполезных целей.

Исполнение обязательств по легату

Оно совершается по правилам, выделенным в статье 1138 ГК РФ. Они представлены далее:

Наследник несет возложенную на него ответственность в пределах стоимости полученного от наследодателя имущества, но с вычетом долгов завещателя, если таковые имеются и их должен выплатить также наследник.

Если персона является держателем обязательной доли в наследстве, его ответственность по легату ограничивается стоимостью полученного имущества, превышающего обязательную долю.

Если в завещании имеются два и более наследника, ответственность по выполнению отказа распределяется между ними по принципу размера наследной части, но при одной оговорке – иного не установлено самим завещателем.
Когда отказополучатель умирает раньше или в тот же момент, что и наследодатель, отказывается от права на отказ, не пользуется им или лишается, в завещании необходимо указать другого получателя легата. Если же такового нет, наследник освобождается на обязательства по завещательному отказу.
Если наследник по завещательному отказу должен выполнить работы или услуги в пользу отказополучателя, который в дальнейшем признается недостойным, последний должен покрыть все материальные затраты, которые наследник уже успел понести.

Процесс исполнения легата можно разобрать на следующем примере:

Гражданин А после своей смерти завещает гражданке Б банковский депозит размером в 60 тыс. рублей, а гражданину В – дачный участок, рыночная стоимость которого на момент открытия наследства составляет 3 млн. рублей.
По легату гражданин В должен покрыть все долги гражданина А, а также передать гражданке С деньги на сумму в 1,6 млн. для покупки жилого объекта.
После смерти гражданина А выясняется, что размер его долга составляет 500 тыс. рублей. Так, гражданин В обязуется исполнить легат на сумму в 1,5 млн. рублей (2 млн. – 500 тыс.).

Что это такое

Рассмотрим подробнее, что является завещательным отказом. Применение данной нормы в нашей стране регулируется статьями 1137, 1138 и 1160 Гражданского кодекса РФ, включающими информацию об этой обязанности и принципах ее действия.

Завещательный отказ (легат) – один из видов завещательного волеизъявления. Он предусматривает возможность для наследодателя отдать часть имущества посредством преемников кому-либо через завещание.

Это возможность для человека, кому он адресован, потребовать от преемников, на которых он возложен, исполнить за счет причитающейся последним части (предусмотренной отказом) указанной имущественной обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). Человек, которому направлена воля усопшего (отказополучатель), – это тот, в чей адрес посредством выделения пропорции из наследства получателя будет исполнено распоряжение покойного, тот, кто получит определенные блага как материального, так и нематериального характера.

Статья 1160 ГК РФ устанавливает право наследника выразить несогласие с получением завещательного волеизъявления.

Имеют место случаи, при которых отказополучатель и принимающий наследство – один и тот же человек. При таком варианте он имеет право выразить несогласие и не получить завещательный отказ. Данное решение не находится в зависимости от его права принятия собственности или отказа. Это означает, что принимающий имущество вправе взять полагающуюся ему по завещанию долю и не принять завещательный отказ, который иной наследник по завещанию должен предоставить.

Сущность

Сущность процедуры заключается в том, что завещатель вправе поставить наследникам задачу реализовать ряд действий, касающихся интересов третьего лица. Из общей массы прав и обязанностей, имеющихся в наследстве, установленному человеку может передаваться лишь имущественное право определенного характера.

Исполнить процедуру можно как в порядке, предусмотренном законом, так и завещанием: последнее должно содержать прямое указание на необходимость исполнения завещательного отказа.

Если в открываемом наследстве присутствует данный фактор, нотариат оформляет соответствующий документ.

Реализация возможна за счет части имущества, которая приобретается преемником по факту смерти завещателя.

Список прав и, соответственно, предметов, которые могут передаваться, установлен п.2 ст.1137 ГК РФ:

вещи, передаваемые на праве собственности, владения, пользования;
передаваемое право на имущество;
выполнение определенных работ, предоставление услуг.

К примеру, преемник может выплачивать долг наследодателя, что тоже является завещательным отказом.

Таким образом, в термин «предмет отказа» включены действия претендентов, которые направлены на материальные блага определенного характера. Такие действия предпринимаются для того, чтобы отказополучателем была достигнута выгода. Последний мог не суметь использовать свое право. В этом случае оно ни к кому не перейдет, а прекратится.

Право получения завещательного отказа действительно на протяжении трехлетнего срока с даты, когда открывается наследство. Это означает, что только в этом отрезке времени получатель может использовать свое право, а вот пользоваться им он может всю жизнь. По окончании трехлетнего срока получение права невозможно.

Предмет и пример отказа

Предмет легата – это обязательство, которое и должен выполнить наследник в пользу отказополучателя. Так, его могут обязать:

передать имущественный объект в собственность;
представить имущество в пользование;
передать вещи, получаемые в рамках завещания, во временное пользование;
оказать оговоренные в завещательной бумаге работы/услуги;
передать деньги в предписанном размере и проч.

Пример: Гражданка А в своем завещании передает дом и земельный участок гражданину Б, а легковой автомобиль – гражданке В. В рамках своего завещания гражданка А устанавливает легат, согласно которому на гражданина Б накладывается обязанность представить гражданке В треть земельного участка на пожизненное пользование для реализации хозяйственной деятельности.

В данном примере наследник также выступает в лице отказополучателя, а предмет легата – передача земельного участка.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Право пользования отказополучателем жилым помещением вытекает из положений Гражданского кодекса РФ (ст. 1137 ГК РФ). Исходя из этого, завещательный отказ накладывает существенные ограничительные меры на право наследника распоряжаться полученным недвижимым имуществом.

Внимание
Жилищный кодекс РФ наделяет получателя отказа правом пользования жилым помещением на прописанный в завещательном документе период, причем пользоваться данным помещением отказополучатель может наравне с собственником (ст. 33 ЖК РФ).. После окончания зафиксированного в завещательном отказе периода пользования жилым помещением, право пользования им у отказополучателя заканчивается

В тех случаях, когда завещанием не урегулирован конкретный срок пользования, завещательный отказ действует до конца жизни получателя

После окончания зафиксированного в завещательном отказе периода пользования жилым помещением, право пользования им у отказополучателя заканчивается. В тех случаях, когда завещанием не урегулирован конкретный срок пользования, завещательный отказ действует до конца жизни получателя.

Гражданин, проживающий в жилом помещении в силу легата и являющийся дееспособным, несет общую ответственность по обязательствам вместе с собственником (в том числе и по содержанию имущества), за исключением случаев, когда между сторонами имеется соглашение, предусматривающее иные условия.

Лицо, проживающее в жилом помещении на основании завещательного отказа, имеет возможность госрегистрации права пользования этой жилплощадью.

Если наследник передает право собственности на унаследованное имущество иному лицу (например, в рамках договора купли-продажи), право пользования этим имуществом, при условии наличия данного обязательства в завещательном отказе, сохраняется за отказополучателем (ст. 1137 ГК РФ).

Пример
Петров А.А. составил завещание, согласно которому дочери умершего – Сидоровой И.А., досталась все имущество завещателя: двухкомнатная квартира и автомобиль. Однако завещатель, в рамках легата, предоставил право своей бывшей жене – Киреевой О.Н., проживать в одной из комнат, причем до конца жизни.

В итоге, Сидорова И.А. стала собственником квартиры, а бывшая жена — вселилась в квартиру в качестве отказополучателя. Вскоре Сидорова И.А. решила продать унаследованную квартиру. При этом Сидоровой И.А., в соответствии с законом, не потребовалось получать согласие Киреевой О.Н. на вышеуказанное действие. После продажи квартиры, Киреева О.Н. продолжила проживать в квартире наравне с новыми собственниками.

В судебном порядке имеется возможность выселить гражданина, пользующегося жилым помещением на основании легата, однако для этого требуются весомые основания (ст. 35 ЖК РФ).

5 нюансов на заметку

При заключении и пользовании завещательным отказом во внимание следует принять следующие особенности:

Если обязательства относятся к передаче в пользование имущества, они являются передаваемыми. Например, лицо получило в наследство легковой автомобиль, который должен дважды в 7 дней передавать в пользование легатарию. Если наследник решает отчудить данный автомобиль, к примеру, перепродать, завещательный отказ не теряет свою силу, поэтому легатарий и далее имеет право пользоваться автомобилем.

Конечно, новый собственник должен быть уведомлен о наличии отказа.

Если отказополучатель погибает, отказ не передается третьим лицам, а просто теряет свою силу.
Легат может быть представлен как объект отдельного гражданско-правового соглашения. Это означает, что отказополучатель при предварительном уведомлении наследника имеет право передать легат третьему лицу. Так, наследник будет должен выполнить обязательство уже по отношению к этой персоне. Однако данное действие возможно исключительно в случаях, когда личность получателя отказа не имеет никакого значения. Так, право на пользование жилым помещением передать другой персоне не представляется возможным.
Если наследник теряет свое право претендовать на наследственное имущество, например, после отказа от него, обязательства по отказу передаются последующим обязанным персонам. Если таковых нет, оно передается Российской Федерации, ведь в случае отсутствия наследников выморочное имущество передается именно государству.
Относительно легатария действуют все положения закона о недостойном наследовании, который устанавливает, в каких случаях наследник отстраняется от наследования.

Особенности завещательного отказа

Завещательный отказ обладает как гражданско-правовой институт рядом особенностей:

Завещательный отказ имеет письменную форму
и прописывается только в завещании.
Завещательный отказ — это односторонняя сделка, а не договор.
В данном случае, достаточно только волеизъявление одной стороны – завещателя (ст.1057 ГК РФ).
Завещательный отказ должен быть исполнен надлежащим образом
, иначе отказополучатель может обратиться в судебные органы за защитой своих прав, вследствие ненадлежащего или неисполнения обязательства.
Если наследники не отказались от наследуемой массы, то только они и должны исполнить завещательный отка
з, возложить данную обязанность на кого-то другого запрещено и не предусмотрено законодательством. Хотя может быть ситуация, когда наследник отказался или умер до принятия наследства, то исполнять легат будут те наследники, которые вместо умершего являются правопреемником наследства. Есть случаи и очень частые, когда государство становится исполнителем воли завещателя, так как наследник умер и наследство, оказывается, вымороченным, то есть наследников до 7-й очереди просто не нашлось. И государство, являясь, единственным законным наследником будет исполнять завещательный отказ, указанный волеизъявлением наследодателя.
Завещательный отказ действителен в течение трех лет с момента открытия наследства
. Здесь по срокам очень сходно с общим сроком исковой давности. Поясняем, что правом завещательного отказа, получатель может воспользоваться в течение вышеуказанного периода. Если по истечении трех лет отказополучатель не объявился, то после прохождения срока, требовать от наследников исполнения не представляется возможным.
Если первичный отказополучатель не может принять исполнение обязанности, возложенной на исполнителя
. Например, если отказополучатель умер, оказался недобросовестным лицом, отказался от легата, то у завещателя есть право «подстраховаться», то есть назначить другого отказополучателя вместо выбывшего, это законом не запрещено, ведь гражданское право — это неимперативная, а диспозитивная отрасль права.
Завещательный отказ может быть возложен только по завещанию, но исполнителями легата,
завещатель может назначить как наследников по завещанию, так и по закону. И ещё один немаловажный момент, отказополучателем, может быть не только третье лицо по отношению к наследодателю, но и сами наследники. Институт завещательного отказа имеет свою целевую направленность.

В конце хотелось бы подытожить, легат удовлетворяет интересы наследодателей, ведь его воля в отношении имущества, которое составляет наследственную массу, является главенствующей и закрепляется в завещании.

Завещатель осуществляет свое законное правомочие
– право распоряжения своей собственностью, то есть определяет юридическую судьбу своего имущества. Говоря о цели легата, смело, можно сказать, что завещательный отказ о социальном значении легата.

Ранее нами упоминалось что порой легат выполняет и социальную функцию. Сегодня достаточно много ситуаций, когда завещатель хочет защитить права третьих лиц и хочет быть спокоен за судьбу близких ему людей.

Институт завещательного отказа имеет свою целевую направленность.
По своей сути легат удовлетворяет интересы наследодателей, ведь его воля в отношении имущества, которое составляет наследственную массу, является главенствующей и закрепляется в завещании.

При оформлении завещания многие выбирают наследников из числа родственников. В некоторых случаях наследодатели хотят оставить имущество кому-то другому, но не знают, как это сделать правильно. Осложняется всё тем, что наследники пользуются полученным состоянием неблагоразумно. Однако российским законодательством предусмотрена возможность оформления наследства в пользу третьих лиц с некоторыми гарантиями — завещательный отказ и завещательное возложение.

Пример 1

В качестве объекта легата может выступать любая собственность. Рассмотрим пример завещательного отказа подобной бумаги:

Составитель завещания в наследство передает своему наследнику объект, что относится к категории капитального строительства. При этом он возлагает на наследника обязанность по обеспечению права пользования данным объектом либо же какой-то его частью племянницей наследодателя, которой 14 лет, до момента исполнения ей 23 лет.

После окончания установленного срока, а именно при достижении племянницей 23-летнего возраста, она потеряет свой статус отказоприемника и больше не сможет использовать этот жилой объект.

Как исполнить

Обязанность по исполнению воли наследодателя, выраженной в форме завещательного отказа, лежит на наследователях только в случае, если они приняли наследство. Если наследополучатель отказался от вступления в наследственные права, то обязанность по исполнению легата с него снимается.

При исполнении завещательного отказа необходимо учитывать следующие особенности:

исполнение обязательств за счет обязательной доли недопустимо;
отказ выполняется в пределах унаследованного имущества, за вычетом долгов усопшего;
при выполнении воли покойного несколькими наследователями распределение затрат производится пропорционально долям в наследственной массе;
основанием для исполнения волеизъявления завещателя может быть единственный документ – завещание.

Наследники освобождаются от обязанности по исполнению завещательного отказа в следующих случаях:

отказополучатель умер до открытия наследства;
отсутствует наследственное имущество, за счет которого должно было проводиться исполнение обязательства;
отказополучатель отказался от своего права на получение материальной выгоды;
отказополучатель признан недостойным наследователем.

Пример

Отказополучатель вправе требовать исполнения легата в судебном порядке. Срок исковой давности – 3 года. Если срок был пропущен, то он не подлежит восстановлению, даже по уважительным причинам. Наследователь считается освобожденным от обязанности исполнения легата, если в течение трех лет отказополучатель не обратится к нему с требованиями об обеспечении условий завещания.

Исполнение завещательного возложения осложняется тем, что по данному распоряжению усопшего исполнителем может являться не только наследник, но и постороннее лицо. Если исполнителем является наследователь, то после вступления в наследственные права (через полгода) он может исполнить волю умершего.

Если исполнителем указано иное лицо, то ему необходимо уведомить о начале исполнения возложения нотариуса или наследователей одним из способов:

поставить собственноручную запись на бланке завещания о согласии на исполнение воли усопшего;
написать отдельное заявление о согласии;
фактически начать исполнять волю завещателя в течение месяца после открытия наследства.

Исполнитель имеет право истребовать возмещения расходов, понесенных на выполнение возложения, а также получить вознаграждение за проделанную работу по исполнению воли усопшего, за счет наследственного имущества. Такое право установлено в случае, если в завещательном документе не прописан порядок оплаты его услуг.

Заинтересованные лица могут потребовать от исполнителя исполнения возложения в судебном порядке. При этом срок исковой давности не ограничен. Если исполнитель не желает выполнять наказ покойного, то он вправе отказаться от исполнения. В таком случае никто не сможет обязать его исполнять установленные умершим обязательства.

Формы отказа

Составление этого документа допускается в любом формате при соблюдении норм действующей законодательной базы. В формате отдельного пункта подобный документ может быть вписан в следующие бумаги:

завещательные бумаги закрытого формата;
открытые завещательные бумаги обычного формата;
завещательные документы с указанием каждого конкретного должностного лица;
завещательные бумаги, которые были подписаны главврачом медицинского учреждения, начальником исправительного учреждения или же военным офицером.

Каждый легат удостоверяется личной подписью и печатью сотрудника нотариальной конторы. Кроме того, в отдельных случаях может потребоваться заверение документа со стороны иных должностных лиц, имеющих право заверять подобного рода юридические акты.