Что такое кейс, для чего он нужен и как его составить?

Что такое кейсы и кейс-метод

Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах.

Соответственно, решить кейс — это значит проанализировать предложенную ситуацию и найти оптимальное решение. Врач решает кейсы каждый раз, когда ставит пациенту диагноз и назначает лечение. Юрист решает кейс, разбираясь в перипетиях дела и предлагая клиенту наилучший выход. Менеджер решает кейсы на всех этапах бизнес-процесса: какой продукт запустить, где его продавать, как привлечь покупателей, каких поставщиков и партнеров выбрать.

Сравнительно недавно началось активное использование кейс-технологии в образовании и сейчас этот подход стал одной из самых эффективных технологий обучения. В чем преимущества кейс-метода по сравнению с традиционными методами обучения? Назовем три самых главных:

• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к решению практических задач. Такой подход компенсирует исключительно академическое образование и дает более широкое представление о бизнесе и процессах, нежели лекции в вузе или практика на узком участке работ.
• Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении делается не на овладевание готовым знанием, а на его выработку.
• Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «мягкие навыки» (soft skills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе.

Совместный разбор жизненных ситуаций — универсальный способ обучения, поэтому аналоги решения кейсов можно найти еще в античности. Спартанские юноши разбирали со своими наставниками ситуации, возникающие на поле боя, а обсуждение «случаев» со своими учениками было излюбленным методом Сократа.

В современном виде кейс-метод зародился в 1870-е годы в Гарвардской школе права, а в бизнес-обучении утвердился с 1920-х годов. Преподаватели первых программ МВА были учеными, а не бизнесменами, и они столкнулись с тем, что невозможно было обучить студентов ведению бизнеса исключительно при помощи лекций и учебников. Альтернативой учебникам стали интервью с ведущими предпринимателями и топ-менеджерами компаний и написанные на их основе подробные отчеты о том, как они решали ту или иную ситуацию, а также о факторах, влияющих на их деятельность. С тех пор анализ бизнес-ситуаций стал важным элементом подготовки будущих менеджеров в бизнес-школах. Преподаватели Гарвардской школы бизнеса активно способствовали его распространению, публикуя книги, учебные пособия, сборники кейсов и проводя семинары для преподавателей. Сейчас решение кейсов как метод обучения используется во всех ведущих бизнес-школах, университетах и корпорациях.

Профессор HBS Крис Кристен сен (Chris Christensen) написал сотни кейсов и считается чемпионом по обучению кейс-методу

4.3 Project Performance

This section describes the measures that will be used to gauge the project’s performance and outcomes as they relate to key resources, processes, or services.

The following table lists the key resources, processes, or services and their anticipated business outcomes in measuring the performance of the project. These performance measures will be quantified and further defined in the detailed project plan.

Key Resource/Process/Service	Performance Measure
Reporting	The web-based system will reduce reporting discrepancies (duplicates and gaps) and require reconciliation every 6 months instead of monthly.
Timesheet/Admin data entry	Eliminate managers’ non-billable work by allowing employees to enter their data directly.
Software and System Maintenance	Decrease in cost and staff requirements as system maintenance will be reduced from once every month to once every 6 months with the new system.
Staff Resources	Elimination of 5 staff positions in HR and payroll which are no longer required as several functions will now be automated.

Конкурентные преимущества

Чтобы дать достойный отпор конкурентам потребуется наличие каких-либо преимуществ, способствующих переманиванию клиентов.

Сильными сторонами бизнеса могут выступать:

• Хороший имидж компании, лестные отзывы клиентов.
• Выгодные процентные ставки на кредиты.
• Высокий процент начислений по депозиту.
• Знаменитые акционеры, их репутация.
• Сбалансированный перечень услуг.
• Наличие большой клиентской базы.
• Отличный сервис – вежливые, терпеливые консультанты.
• Наличие индивидуального подхода.
• Отсутствие в отделении очередей, бесперебойная работа терминалов и касс.
• Хорошая рекламная кампания.
• Продуманное и комфортное расположение терминалов и банкоматов по городу.
• Наличие мобильного приложения, интернет-банкинга.
• Новые услуги и функции, которых нет у конкурентов.

Примеры кейсов

Групповые упражнения в виде бизнес-кейсов на ассесментах обычно включают задания для команд, состоящих из 4-8 кандидатов, и обычно являются частью более широкого ассесмента. Кандидаты сидят за столом, а эксперты размещаются по комнате. Каждому эксперту назначается 1-2 кандидата для наблюдения, и они записывают детали взаимодействия, которое происходит в ходе выполнения упражнения.

Бизнес кейсы могут принимать различные формы, но обычно группе дается некоторая предварительная информация для анализа (бизнес-кейс), а затем на основании этой информации требуется предложить решение определенной задачи.

Предоставленная информация устанавливает условия выполнения задания. Некоторые кейсы предоставляют всем кандидатам одинаковую информацию, в других кандидатам дается уникальная информация, и они должны поделиться этой информацией с группой по мере развития дискуссии (как на реальной встрече). Многие кейсы позволяют кандидатам участвовать в обсуждении без заранее назначенных ролей, другие могут дать каждому участнику роль в обсуждении (например, их могут попросить представить приоритеты конкретного отдела или кому-то может быть назначена роль председателя, секретаря и т.д.).

Тематическая область сценариев кейсов, с которыми могут столкнуться кандидаты, может широко варьироваться. Некоторые бизнес кейсы предлагают сценарии, подходящие для конкретного работодателя. Например, технологическая компания может попросить кандидатов решить, как вернуть проблемный технологический проект в нужное русло. Другие организации могут выбрать более широкий сценарий, например, широкое обсуждение задач по запуску нового бизнеса или продукта.

Зачастую фактическое содержание обсуждения не очень актуально; важно то, как кандидаты взаимодействуют друг с другом в контексте оцениваемых в ходе решения кейса компетенций. Конкретные примеры бизнес кейсов смотрите в нашей предыдущей статье Центры оценки: групповые упражнения (дискуссии, кейсы) их виды и примеры

Конкретные примеры бизнес кейсов смотрите в нашей предыдущей статье Центры оценки: групповые упражнения (дискуссии, кейсы) их виды и примеры.

What We Offer

We here offer a multitude of templates for all kinds of applications in your endeavors. You could use them in determining what your competitors are providing your clients that you aren’t, you could use them to study the feasibility of bicycle lanes in major thoroughfares and highways, or you could use them to start a study of various scenarios and how they affect your business, your field, etc. Here’s some of the case templates our website has to offer:

Business Use Case Template. Determining the possible risks and results that a particular business goal can have? Use our business case templates to propose business terms to your boss or team.

Sample Use Case Template. Have a non-business proposal? Use the sample case template for all generic proposals.

Use Case Document Template. Provide a comprehensive view of your case with this case document template that outlines your background and conditions in a step-by-step manner.

Use Case Diagram Template. Illustrate your case with this case diagram template for better understanding.

Use Case Based Requirements. Document your stakeholder’s requirements with this use case based requirements.

Use Cases Description Template. Want to present your case in a table? This case description template will work best for you.

Use Case Testing Template. Testing a hypothesis? This case testing template will highlight your case effectively in bullet points.

Use Case Scenario Template. Want to present your scenario in slides? This case scenario template will let you seamlessly present your case.

Use Case Specification Template. Present your case in different levels with the case specification template.

Use Case Analysis. Use this template for let your audience quickly grasp points of your case. This template also analyzes cases briefly.

Разработка портфолио компании, фрилансера, частного мастера

Соберите работы: все, если вы новичок, или лучшие и средние – если профи со стажем. Творческим сферам легче представить в портфолио свои достижения: картины, фотографии, дизайн, тексты.В портфолио косметологов, стилистов, визажистов, хирургов, СТО, ремонтных бригад, ландшафтных дизайнеров эффективны фото «до и после». Компании, связанные с технологиями, поддерживают визуальный ряд детальным описанием элементов системы.Определите цель: визитка, описание отдельных направлений, участие в выставке, каталог, раскрутка бренда в социальной сети, варианты локаций ивент-агентства или проектов коттеджей в вип-городке.Определите объемпримеров работ в портфолио, распределите материалы в логический ряд.Дайте описания: название, проект, технология, назначение, знаковые локации и клиенты,  полученные награды.Укажите актуальные контакты, краткую информацию о себе, основные направления деятельности, приоритетные формы сотрудничества.

Сколько стоит открыть банк?

Стартовые инвестиции в бизнес включают такие пункты:

• Создание уставного капитала – от 100 миллионов рублей.
• Оформление лицензии, всех документов – 50 млн рублей.
• Покупка оборудования – 30 млн рублей.
• Покупка нематериальных активов – 5-10 млн рублей.
• Здание главного офиса – 20 млн рублей.
• Ремонт и дизайн офисов – 5 млн рублей.
• Рекламная кампания – 2 млн рублей.
• Дополнительные расходы – 2 млн рублей.

Где взять стартовый капитал?

После осознания, сколько нужно денег, чтобы открыть банк, появляется вопрос о том, где их взять. Получить капитал можно несколькими путями:

1. Основным ресурсом выступают личные сбережения.
2. Можно привлечь в бизнес дополнительных партнеров и инвесторов.
3. Оформление банковского кредита – если имеются поручители и возможен залог.

Лучшим способом считаю привлечение в бизнес личных средств, но если их недостаточно, то поиск инвесторов – хороший вариант. Для него потребуется создать грамотный бизнес-план с расписанными выгодами.

Доход от банка

В среднем, при наличии от 5 отделений и главного офиса, годовая прибыль составляет около 100 000 000 рублей.

Все отделения должны приносить ежемесячный доход в размере от 15 млн рублей из которой половина будет уходить на покрытие регулярных расходов.  Тогда рентабельность проекта будет держаться на уровне 50%.

Возможные риски

В банковском деле существует много рисков. Самыми популярными из них считаются:

1. Невыплаты заемщиками кредитов – высокая вероятность возникновения.
2. Процентный риск – возникает из-за изменений процентных кредитных и депозитных ставок. Шанс возникновения высокий.
3. Несбалансированная ликвидность – возникает в случаях, когда банк не может рассчитаться по займам.
4. Потеря клиентов, уменьшение прибыли.
5. Операционный риск – возникает из-за ошибок в проведении различных операций.

Конечно, при наличии стартового капитала, связей открыть свой банк в России достаточно просто, но его успешность будет зависеть от множества факторов. Начиная от личных качеств руководителя, заканчивая политической обстановкой в стране. Перед открытием необходимо провести анализ рынка, просчитать все риски, составить качественный бизнес-план и заручиться партнерской и инвесторской поддержкой.

Как сделать кейс интереснее

Структура выше — это примерный план, как писать кейс, на который вы можете опираться. Но каждый кейс тем и интересен, что он уникальный и только ваш. Даже если вы повторили действия за кем-то, вы получили совершенно новые результаты и сделали уже свои выводы. 

Что может сделать кейс лучше:

Дополните его фотографиями заявок, скринами сообщений от заинтересованных клиентов — покажите, что по ту сторону есть настоящие, живые люди со своими эмоциями.
Вынесите цифры в начало. Если они не сильно большие, покажите контраст. Например, «С 0 заявок — до 48 за неделю».
Смелее говорите про факапы, а не только про успешный успех. 
Не стесняйтесь говорить о тех кейсах, которые по сравнению с крупными достижениями кажутся незначительными. Если вы работали с начинающим бизнесом без огромного бюджета — тем интереснее владельцам такого же не раскрученного бизнеса что-то для себя почерпнуть.
Говорите о своих эмоциях. Кейс — это не просто перечисление фактов, цифр и результатов

Разбавляйте его, расскажите, где вы радовались, где огорчались, где боялись, что ничего не получится.
Сделайте яркий продающий заголовок, который привлекает внимание — всё по законам рекламы. 
Не пренебрегайте деталями. Показать точку А и точку Б недостаточно

Подумайте, какие вопросы могут возникнуть у читателей, и дополните рассказ конкретикой и фактами. 
Пробуйте формат сторителлинга, где будет главный герой, рассказ о том, какие сложности он преодолевает и как получается счастливый конец.
Попробуйте видеоформат кейса, для него подготовьте наглядную презентацию, пропишите сценарий и снимайте. 
Попросите у клиента отзыв и разрешение его разместить — добавьте в кейс.

4.4 Project Assumptions

This section lists the preliminary assumptions for the proposed project. As the project is selected and moves into detailed project planning, the list of assumptions will most likely grow as the project plan is developed. However, for the business case there should be at least a preliminary list from which to build.

The following assumptions apply to the WP Project. As project planning begins and more assumptions are identified, they will be added accordingly.

• All staff and employees will be trained accordingly in their respective data entry, timesheet, and reporting tasks on the new web-based system
• Funding is available for training
• Funding is available for purchasing hardware/software for web-based system
• All department heads will provide necessary support for successful project completion
• Project has executive-level support and backing

Автоматизация — помощь, а не угроза

Цифровая трансформация и автоматизация — это процессы перевода предприятия в более «гибкое» и в то же время более четкое, хорошо организованное состояние по отношению ко всем процессам. Например, анализ данных по опросам, которые проводит ИИ, уже помогает профессиональным банкирам определить, будет ли исправно вноситься плата по кредиту.

По данным Crowd Learning Hub, к концу 2019 года программное обеспечение Robotic Process Automation (RPA), которое помогает автоматизировать повторяющиеся процессы, будет использоваться в 75% организаций, которые предоставляют финансовые услуги. А в банковской системе сейчас — огромное количество рутинных задач. Например, ввод данных: робот вполне может выполнять это вместо сотрудника, используя тот же Microsoft Excel и CRM компании.

Введение ботов для таких ручных процессов может снизить стоимость обработки от 30% до 70%.

Например, российский Альфа Банк роботизировал формирование и выгрузку выписок, перенос информации из системы в систему и проверку данных клиентов, за счет чего планирует экономить до $ 1,3 млрд в год.

Ежегодная стоимость такого ПО быстро окупается в сравнении с затратами на работника, который будет выполнять те же задачи, но гораздо медленнее. По данным Forrester Research, к 2021 году объем рынка продуктов RPA составит $ 2,9 млрд — в сравнении с $ 250 млн в 2016 году.

Фото с сайта mtblog.mtbank.by

Что касается автоматизации банков в Беларуси, то одним из ярких примеров является внедрение голосовой биометрии в работу контакт-центра. Как это работает? Если клиент звонит с вопросами о своем счете, оператор обязан установить его личность перед тем, как сообщать эту информацию. Система голосовой биометрии распознает человека по голосу, и сотруднику контакт-центра уже не нужно тратить время и запрашивать номер паспорта, счета или карточки. А клиенту не нужно все это помнить или иметь при себе.

Но как понять, нужна ли автоматизация вашему банку?

• Для начала стоит определить слабые точки и проанализировать, роботизация каких именно процессов ускорит и улучшит работу
• Затем нужно протестировать подходящие технологии и рассчитать, как скоро они окупятся.

Снижение операционных затрат с помощью автоматизации позволит конкурировать по цене, наращивать масштабы бизнеса, направив ресурсы на создание экосистемы.

Как писать кейсы, если вы только начинаете

Чтобы написать кейс, не нужно ждать какого-то особенного события. Не пренебрегайте даже малыми результатами. Их могут не заметить другие, но кому, как не вам, знать, чего эти результаты вам стоили. 

Не обесценивайте работу и небольшие результаты.
Пишите подробно, что и как вы делали, уделяя внимание мелочам. 
Делайте выводы о проделанной работе: если это провал — как его не повторить, если успех — как его можно усилить и сделать лучше.
Подкрепляйте скринами, фотографиями, иллюстрациями, чтобы показать, что пишете правду и только правду.
Не приукрашивайте результаты, опытные внимательные читатели увидят нестыковку и укажут на неё, что не очень хорошо для вашей репутации.

Размещайте кейс в своих соцсетях и дублируйте на крупные платформы, например, VC.ru. Также кейсы можно размещать в тематических сообществах — люди с интересом читают и комментируют такой формат. 

Кстати, если вы хотите опубликовать ваш кейс в блоге «Точки доступа», напишите редактору блога Екатерине.

Features to look Out for in a Great Corporate Case Template

•  A space to identify the needs of a company.
• Statement of the company profile and the case profile to ensure the two are perfectly aligned, before presentation.
• Template should be an example on how you can project the value-creation component of any commercial case.
• It should take into account the future of your firm as well as the particular project.
•  Should allow you to consider all the viable approaches for the case.
• Why You Need Our Templates in Particular
•  Being an essential part of your presentation, business requirement documentation such as these can provide take into account all your business necessities.
• These prototypes give you extensive features like executive summary, operational plan, projected sales, analysis, resources, and an estimated time feature.
• Ensures that you do not leave out any essential part of your case while coming up with the business plan.
•  The premium look-and-feel ensures that you can effortlessly come across as intelligent, organized and professional.

Маркетинговый план

Говоря о том, как открыть свой банк с нуля в России нельзя упустить такой важный элемент, как рекламная кампания. Разработку стратегии необходимо поручить опытным специалистам, которые знают, как необходимо привлекать клиентов.

Задачи у рекламной кампании, следующие:

1. Создать узнаваемый бренд.
2. Заставить потенциальных клиентов верить в надежность и качество услуг.
3. После создать обширную клиентскую базу.
4. Создать положительное впечатление об открывшемся заведении.

Для этого можно применить такие рекламные ходы:

• Разработать цепляющий, запоминающийся логотип и название.
• Разместить наружную рекламу – вывески, баннеры, рекламные щиты по городу.
• Создать собственный сайт и заняться его продвижением в интернете.
• Создать бонусные, дисконтные программы для будущих клиентов.
• Разработать мобильное приложение для удобства пользователей.
• Также можно выступать спонсором различных спортивных и культурных мероприятий, чтобы сделать бренд узнаваемым.

Что такое маркетинговый кейс?

Маркетинговый кейс – это способ показать потенциальным клиентам, каких успехов вам удалось достичь в прошлых проектах. В маркетинговом кейсе обычно рассказывают о том, как другие клиенты успешно использовали продукт или сервис и как они смогли добиться хороших результатов благодаря ему.

Чаще всего, рассматривается какая-то конкретная задача или важная цель, которая не поддавалась клиентам до того, как они начали использовать ваш продукт. 

Затем в кейсе описывают то, как работа бренда помогла решить эту задачу или достичь цель.

В качестве итога маркетингового кейса демонстрируют показатели роста компании клиента или другие метрики, которые важны для ее успеха. 

Другими словами, маркетинговый кейс – это анализ успешной кампании или проекта. Он включает конкретные шаги, определение проблемы и ее решение. 

Создайте информативный маркетинговый кейс.

• Выбирайте один из настраиваемых шаблонов
• Настраивайте шрифты и цвета в стиле вашего бренда
• Используйте графические элементы из нашей библиотеки

Смотреть шаблоны!

Elements of Our Business Case Template

Our free business case template lays out all of the areas you’ll need to paint a full picture of the project, its objective, benefits and risks. This picture should be realistic while simultaneously proving the feasibility of the project from the point of view of investment. Our free business case template for Word is broken up into the following categories.

Executive Summary

This is at the top of our template. It’s the elevator pitch, in a sense, as it is a short roundup of all the sections that follow in the free business case template. This will provide your stakeholders with a way to get the gist of the whole document at a glance.

Mission Statement

It doesn’t hurt to have a mission statement, which is different from the above summary. It is a place to define the project’s objectives, purpose and goals. The mission statement is like the North Star in that it will help lead the team as well as help stakeholders understand the project more fully. If the project moves forward, there will be changes along the way and the mission statement will make sure that as you adjust your project plan you always keep the reason for the project in the crosshairs.

Product or Service

In this section, you’ll describe the product or service that is the final deliverable of the project. More than just a description, however, it should explain how it will be competitive, what niche it’s filling, the problem it’s addressing or the need it’s filling.

Project Definition

Here, you’re going to discuss the project itself, such as what its business objectives are and how you’ll achieve them with the project plan outline. This includes the project scope, such as the tasks and deliverables of the project that will allow you to reach your business objectives.

Project Organization

With this section, you’ll get into the style of coordination, communication and management you’ll use in the project. There are four basic project organizations: functional, which is a traditional structure with departments and managers who report to an executive; project, with divisions that focus on a specific project; organic, where the project follows a natural progression that is more flexible; and matrix, which is part function and part project-based.

Financial Appraisal

This is the dollar and cents part, so it’s extra-important as most businesses focus on the bottom line. You’ll need to show the costs of the project, which is the budget estimation, including how much all of the tasks and resources will be, and why that cost is less than the benefits that the project will deliver to the business. This comparison can be done with a sensitivity analysis and cost-benefit analysis.

Market Assessment

Whatever your product or service and however successful you say it will be, you must back up those claims with market research. This means looking at the market you plan to deliver your product or service, defining it, showing the competition and its percentage of that market, plus how you can reach an unserved segment of the market or answer a need that hasn’t yet been served. Not only the opportunities that you see in the market, but you need to also outline any threats to your product or service.

Market Strategy

Once you have done your market research it’s time to develop a strategy to take advantage of the opportunities you see there and avoid the threats. Describe what your distribution channel will be and what you think is a competitive price point for the product or service. Profile your target audience and how you’ll reach these customers and other aspects of your marketing plan.

Risk Assessment

No project is without risk. The best way to prepare for this unknown inevitable is by making a risk assessment of the project. Where are the weak points? Identify potential issues that might arise over the life cycle of the project and develop plans to mitigate or take advantage of these risks, as there are both negative and positive risks in a project.

Итог

Подводя итоги этой статьи, обсудим еще раз, каким должен быть успешный кейс.

Кратким и лаконичным: не нужно описывать проект от времен его создания, идеальное время для прочтения кейса — до 10 минут.

Содержать понятные примеры и иллюстрации: читать простой текст, который не подкреплен примерами и не дополнен изображениями, — скучно.

Содержать шаги и советы, которые можно повторить и применить: гарантия того, что ваш кейс опубликуют — польза для читателя.

В кейсе должна быть видна стратегия работы: отличие кейса от простого отчета в том, что вы не просто цифры показываете, а рассказываете логику и стратегию вашей работы

В вашем кейсе есть четкие параметры “до” и “после”: “до” — с чего начиналась ваша работа, “после” — результат после определенного срока работы

Цифры — это доказательство вашего кейса, факты. Кейс без цифр часто вызывает сомнения в своей правдивости.

Результат — самое главное. От этого блока и зависит, будут ли к вам обращаться другие заказчики. При этом результат может измеряться в совершенно разных критериях — количество заявок, увеличение лояльности аудитории, создание имиджа компании и т.д.

Придерживайтесь структуры кейса, заботьтесь о содержании и у вас получится отличный материал, который приведет вам много других заказчиков и покажет вас как первоклассного специалиста.