Стейкинговая компания Chorus One запускает венчурный фонд на $30 млн
Стейкинговая компания Chorus One запустила венчурный фонд, ориентированный на инвестирование в другие криптопроекты.
Chorus One надеется использовать свой опыт в тесном сотрудничестве со многими проектами в экосистемах Cosmos, Solana и Ethereum.
Криптовалютная стейкинговая компания Chorus One запустила венчурный фонд на 30 млн долларов, стремясь направить средства, полученные после бурного года, на стейкинг-бизнес.
Chorus One работает с 28 блокчейн-сетями и протоколами и в конце прошлого года, когда рынок был на подъеме, управлял активами на сумму 6,5 млрд долларов. В то время фирма оценивала годовой доход в 30 миллионов долларов. С тех пор цены на токены Proof-of-Stake снизились, что привело к уменьшению AUM и доходов, но бизнес по-прежнему приносит прибыль.
С этой целью она создала Chorus Ventures, фонд стоимостью 30 млн долларов, ориентированный на децентрализованные протоколы, в основном в областях, с которыми знакома стекинговая компания. Фонд будет инвестировать собственный капитал, а не искать внешнее финансирование. Им будет управлять Ксавьер Миган, руководитель исследований и венчурных проектов в Chorus One.
«С запуском Chorus Ventures у основателей теперь есть альтернативный способ привлечения капитала через компанию, которая заинтересована в долговечности децентрализованных сетей», — сказала Миган изданию Block.
До запуска этой новой структуры фирма уже вложила 26 инвестиций в криптопроекты. К ним относятся Lido, протокол ликвидного стейкинга, и Anchor, протокол генерации доходности. Он также инвестировал в Quicksilver, протокол ликвидного стейкинга, ориентированный на экосистему Cosmos, которая в прошлом месяце отделилась от Chorus One.
Chorus Ventures в основном сосредоточится на экосистемах, с которыми хорошо знакома Chorus One. Это экосистемы Cosmos и Solana, а также блокчейны, совместимые с виртуальной машиной Ethereum, такие как Ethereum, Avalanche, BNB Chain и другие.
Фонд сосредоточится на трех ключевых областях этих блокчейнов. Во-первых, это стейкинг, например протоколы ликвидного стейкинга, такие как Quicksilver, и протоколы, которые поддерживают стейкинг различными способами, например, предоставляя более легкий доступ к процессам управления криптовалютой.
Во-вторых, это интероперабельность или возможность подключения нескольких блокчейнов с целью отправки токенов и информации между ними. Это включает в себя такие новые технологии, как мосты для прямой передачи между блокчейнами и более сложные протоколы для обмена между блокчейнами.
Третий — промежуточное ПО. Это слой >
Зачем идут в венчур
Один из самых распространенных советов финансистов заключается в том, что нельзя все деньги хранить в одной корзине. Можно вкладываться в недвижимость (так, за исключением последних лет, рынок недвижимости в России был на подъеме), в акции, облигации, депозиты… Венчур — альтернативный финансовый инструмент, и рекомендуется, чтобы он занимал около 10% в инвестиционном портфеле. Таким образом, потери от инвестиций в стартап, который не взлетел, компенсируются прибылью от других инвестиций.
Мотивация стать венчурным инвестором — возможность заглянуть в будущее. Например, Игорь интересуется проектами из сферы медиа и рекламы, так как он сам строил карьеру на этом рынке. Вкладываясь в проекты индустрии, он наблюдает, куда она направляется, что с ней будет происходить дальше. Совет от Игоря — инвестировать проекты тех сфер, где вы обладаете экспертизой.
…
Илья Голубович заменил российских инвесторов арабскими
08.05.2013 06:04
Как стало известно РБК daily, международная управляющая компания I2BF Global Venture российского бизнесмена Ильи Голубовича намерена запустить венчурный фонд для инвестиций в альтернативную энергетику и очистку воды. Активы фонда составят 150 млн долл., значительную часть из которых I2BF намерена привлечь у арабских инвесторов.
I2BF объявила об открытии офиса в Дубае и получении лицензии на управление активами от местного регулятора Dubai Financial Services Authority. «Наш офис в Дубае возглавит партнер компании Низар Хашем, — сообщил РБК daily Илья Голубович. — Также мы намерены сформировать там штат аналитиков, специализирующихся на азиатских рынках, и создать подразделение по работе с инвесторами».
Появление офиса в Арабских Эмиратах, по словам г-на Голубовича, связано со сменой инвестиционной политики компании. «Первые наши венчурные проекты были почти целиком связаны с деньгами российских инвесторов, но после кризиса привлекать частный капитал в России стало намного сложнее, поэтому сейчас наш фокус — на привлечение инвесторов из Азии», — пояснил Илья Голубович. Его компания ведет переговоры об участии в новом венчурном фонде с активами 150 млн долл. с инвесторами из Кувейта, Бахрейна, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии. В числе потенциальных инвесторов г-н Голубович назвал и структуру крупнейшего суверенного фонда региона Abu Dhabi Investment Authority — Masdar Сapital.
Формируемый фонд будет инвестировать в проекты, связанные с использованием солнечной энергии, технологии переработки нефтепродуктов и газа, а также очистки воды. «В апреле-мае мы проведем road-show в Гонконге и Сингапуре и уже летом ожидаем закрытия первых сделок», — сообщил г-н Голубович.
Созданная в 2005 году I2BF Global Ventures управляет хедж-фондом и несколькими венчурными фондами с суммарными активами около 250 млн долл. В соуправлении I2BF и «ВТБ Капитал» также находится Российско-Казахстанский фонд нанотехнологий, созданный «Роснано» и «Казына Капитал Менеджмент» — дочерней структурой суверенного фонда Казахстана «Самрук Казына».
Также г-н Голубович поделился планами развития венчурного бизнеса в России, сказав, что в этом году компания планирует запустить «посевной» фонд с активами 30 млн долл. «В России уже есть фонды «посевных» инвестиций (в октябре 2009 года такой фонд зарегистрировала Российская венчурная компания. — РБК daily), — говорит Илья Голубович. — Мы намерены занять нишу инвестиций на самой ранней стадии в секторе альтернативной энергетики и создания новых строительных материалов».
По словам директора венчурных фондов «Тройки Диалог» Андрея Вакуленко, арабские страны традиционно были активными инвесторами: известно, что арабские банки обычно не дают кредитов, поэтому инвестиции — их основной заработок. «Но надо понимать специфику этих инвесторов, знать их культуру и обладать достаточным уровнем бизнес-связей, чтобы рассчитывать на успешность партнерства с ближневосточными фондами», — предупреждает г-н Вакуленко.
Четырех бывших сотрудников инвесткомпании «Тройка Диалог» для развития своего бизнеса в России наняла Citigroup, передает РИА Новости. В феврале текущего года руководство банка в регионе EMEA сообщало, что планирует принять на работу в первой половине 2011 года до 20 сотрудников в России, Великобритании, Турции и на Ближнем Востоке. В команду Citigroup пришли Кингсмилл Бонд и Андрей Кузнецов, которые будут отвечать за стратегию банка в России. Оба ранее работали в «Тройке Диалог», где также отвечали за стратегию компании. Кроме того, на должность аналитика, занимающегося инфраструктурными компаниями, пришел бывший сотрудник «Тройки Диалог» Кирилл Казанли. Пополнил команду аналитиков в нефтегазовом секторе Рон Смит, до этого работавший в компании CA Cheuvreux. Citi также расширила в Москве отдел по операциям на рынке акций, наняв еще одного сотрудника «Тройки Диалог» — Уилла Хаммонда. РБК daily
О взаимодействии с командой проекта
Стоит ли вмешиваться в разработку стартапа? В венчуре, венчурных проектах — много неопределенности. Например, вы можете инвестировать в сеть заправок и теоретически вы можете стать одним из управляющих этой сети, так как механизмы менеджмента тут классические. В случае стартапа технология может работать, а может не работать — это-то что-то новое, стандартных компетенций менеджера может оказаться мало.
В таких случаях важно делать ставку на фаундера — это обязательно должен быть человек, который горит проектом и занимается им 24 часа в сутки. Инвестор может помочь деньгами, связями, но ключевой игрок — это все-таки фаундер. . ..
…
Как правильно входить в венчур
Когда вы заработали деньги, задача №1 — их сохранить, что довольно сложно. Задача №2, еще более сложная, — приумножить капитал. Этого можно добиться, инвестируя в классические финансовые инструменты. Если вы решили рискнуть и получить возможность большей отдачи, вы идете в венчур.
Вот схема грамотного вхождения в венчур:
-
Вы определяете, какой суммой готовы рискнуть;
-
Формулируете цель, чего вы хотите добиться: увеличить капитал в несколько раз или на 10%;
-
Определяете временной период: за какой срок вы хотите достичь цели (в венчуре можно увеличить капитал в несколько раз, однако, как правило, это занимает 3-7 лет);
-
Определяете вариант вхождения в венчур.
Что касается последнего пункта, то войти в венчур можно несколькими путями:
Проинвестировать в успешный венчурный фонд, в этом случае у вас должно быть не меньше $500 000;
Инвестировать самостоятельно (при этом важно понимать, как вы будете искать проекты, сколько у вас их будет — их должно быть минимум 10, т.к. реально взлетает малый % проектов);
Объединиться с другими предпринимателями через специализированный клуб, участие в котором позволяет нарабатывать нетворк, обмениваться опытом.. Кликните на картинку, чтобы больше узнать о investclub.vc
Кликните на картинку, чтобы больше узнать о investclub.vc
Параметры, которые следует определить перед инвестированием
Усредненная метрика по доходности венчура — 25% годовых, но это то, что обычно называют “средней температурой по больнице”. Стоит понимать, что очень небольшой процент фондов зарабатывает. Например, на рынке США лишь 10% фондов выходит в плюс, то есть большинство сделок провальны.
Игорь советует перед принятием решения об инвестировании определить для себя следующие параметры:
-
Риск — чем ты готов пожертвовать;
-
Доходность — то, что ты получишь за риск;
-
Ликвидность.
В качестве иллюстрации Игорь Лутц привел банковские депозиты. В начале 2000-х он разместил доллары на депозит под 15% годовых. В то время многие забирали свои вклады из банков, однако он решил рискнуть «Как инвестор, вы должны понимать, что нет доходности без риска», — констатировал спикер.
…
Что бывает, если фаундер «не смог»
Ни один из проектов, которые проинвестировал фонд The Untitled ventures, не были реализованы в таком виде, в каком они представлялись во время питча. Инвестор должен быть готов, что что-то может пойти не так, как ожидалось. При этом, как правило, в трудной ситуации фаундеры, если действительно хотят спасти проект, находят решение. Неуспех же напрямую увязан с низкой планкой амбиций у фаундеров.
Если фаундеры делают для проекта все, что от них зависит, но проект погибает, это не значит, что тот же инвестор не вложится в новый проект фаундера. У фонда Игоря Лутца в портфеле несколько проектов, которые были проинвестированы, потому что фонд верит в фаундеров.
При всем вышесказанном Игорь советует придерживаться утверждения: «Лучше не дать денег, и пожалеть, чем дать денег, и пожалеть». Поэтому он уделяет много времени общению с фаундерами перед тем, как будет принято решение об инвестировании. Переговоры могут продолжаться полгода, года, иногда даже больше.
…
