Лекция. лекция 4. концентрация производства. специализация и кооперирование производства. комбинирование производства вопросы

Специализация, кооперирование, комбинирование и концентрация производства.

Специализация – это процесс увеличения числа самостоятельных звеньев на основе общественного разделения труда, при котором происходит формирование новых отраслей, новых предприятий, видов и подвидов производств Существует три вида специализации:

1) предметнаяя;

2) подетальная;

3) технологическая (стадийная). Кооперирование представляет собой форму длительных производственных связей между специализированными, самостоятельными по отношению друг к другу предприятиями, отраслями, которые совместно изготавливают тот или иной продукт.

1. Предметная форма (или агрегатная) проявляется в том случае, когда одно предприятие поставляет другому какие-либо крупные детали или части готового продукта. Например, для машиностроения это могут быть электромоторы.

2. Подетальное кооперирование имеет место тогда, когда с одного на другое предприятие поставляются более мелкие детали (стекла, коврики для машин).

3. Технологическая форма характеризуется поставкой заготовок (литья, пряжи, штамповки и пр).

Комбинирование – технологическое сочетание разнородных взаимосвязанных производств в одной или разных отраслях промышленности в рамках одного предприятия-комбината. Существуют следующие виды комбинирования.

1) вертикальное. В этом случае происходит объединение последовательных стадий производства (например, добыча и переработка исходного сырья);

2) горизонтальное комбинирование – это объединение предприятий на основании комплексного использования сырья. Например, одно и то же сырье может находиться в производстве сразу на нескольких предприятиях.

Концентрация производства представляет собой сосредоточение производственной деятельности на ряде укрупненных объектов. Процесс концентрации может идти по двум взаимоисключающим направлениям.

1. Абсолютная концентрация, или укрупнение размеров того или иного предприятия (например, посредством слияний и поглощений). С экономической точки зрения концентрация специализированного производства (т. е. однородных по специализации предприятий) очень выгодна, поскольку сосредотачивает и увеличивает размер капитала, обеспечивает более высокую эффективность предприятия в целом, повышает возможность внедрения новейших технологий, а также способствует распределению и снижению рисков. Таким образом, абсолютная концентрация характеризует непосредственно сам размер предприятий.

2. Относительная концентрация, т. е. увеличение удельного веса (в процентном соотношении) наиболее крупных предприятий в общем объеме выпуска отдельной отрасли или экономики в целом.

Развитие технологической базы

Концентрация производства приводит к интенсивному развитию технологической базы предприятий. Благодаря этому происходит повышение эффективности производства и увеличение объемов выпускаемой продукции.

Крупные компании сосредотачивают большой объем ресурсов на научно-исследовательскую деятельность и разработку новых технологий, что позволяет им оставаться на передовых позициях в отрасли. Такая концентрация знаний и опыта в одном месте приводит к значительному преимуществу перед малыми предприятиями, которым не всегда по силам внедрять современные технологии.

Инновации, разработанные крупными компаниями, часто становятся доступными для других предприятий и способствуют повышению эффективности всей отрасли в целом. Благодаря концентрации производства, возможно создание подразделений по исследованиям и разработкам, которые специализируются на новых технологиях и улучшении существующих процессов.

Однако, при такой концентрации технологической базы, существует опасность превышения монопольной власти крупных компаний и снижения стимулов для инноваций в отрасли. Малые предприятия могут оказаться затруднены в доступе к новым технологиям, что может привести к замедлению общего прогресса отрасли.

В целом, развитие технологической базы благоприятно влияет на концентрацию производства, позволяя крупным компаниям быть более конкурентоспособными и эффективными, но при этом необходимо обеспечивать достаточную конкуренцию и доступность новых технологий для всех участников отрасли.

Анализ уровня концентрации

Чтобы оценить уровень концентрации применяется специальная система показателей. Они могут быть абсолютными или относительными. Они в значительной степени влияют на экономический результат работы компании.

Абсолютные показатели концентрации производства характеризуют размер входящих в состав организации предприятий. К их числу относят объем выпускаемой продукции, среднесписочное количество работников, стоимость основных фондов.

Относительные показатели позволяют проанализировать распределение выпускаемой продукции между всеми предприятиями отрасли. Обе представленные группы показателей имеют влияние на рентабельность компании, себестоимость ее продукции и т. д.

Особенности

Повышенный уровень концентрации производства предоставляет компании ряд возможностей. Эта форма общественной организации имеет ряд особенностей. В первую очередь она способствует созданию и развитию больших по размеру производств. При этом выпуск продукции в каждой отрасли сосредоточен на нескольких специализированных предприятиях.

Концентрация позволяет применять в производственных циклах высокопроизводительную новую технику. Это влечет за собой повышение производительности труда. При этом деятельность таких организаций постоянно контролируется с целью повышения рентабельности выпуска продукции, снижения затрат на ее изготовление. На крупном предприятии стремятся выпускать оптимальный объем продукции, который принесет максимальный экономический эффект в конце отчетного периода.

Несмотря на все перечисленные особенности, концентрация не становится единственно правильным путем в процессе развития организации. В зависимости от особенностей, присущих каждой отрасли, в них должно насчитываться определенное количество разных по масштабу производств. Слишком большая концентрация может привести к негативным результатам.

Слайд 58 Формы вертикальной интеграции:Хозяйственная группа представляет собой совокупность юридических

(головной организации) принадлежит в имущество каждого из иных участников группы

или другие допускаемые законодательством права таким образом, что эта доля или эти права обеспечивают головной организации возможность принятия или отклонения решений в высшем органе каждого иного участника группы;один участник группы (доверительный управляющий) осуществляет доверительное управление имуществом иных участников группы (вверителей) на основании договора доверительного управления имуществом;каждый участник группы входит в состав высшего органа управления иных участников группы, но не может единолично обеспечить принятие или отклонение решений этого органа;участники группы совместно принимают решения по координации своей предпринимательской деятельности.

Примеры концентрации производства

Автомобилестроение в Германии

Германия является одним из ведущих мировых производителей автомобилей и в этой отрасли наблюдается высокая концентрация производства. Большинство известных автомобильных компаний, таких как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, находятся в Германии. Это позволяет стране иметь сильные промышленные кластеры, экспортировать автомобили в различные страны мира и создавать рабочие места для миллионов людей.

Информационные технологии в Силиконовой долине

Силиконовая долина в Калифорнии, США, известна своим концентрированным производством в области информационных технологий. Эта регион является домом для множества высокотехнологичных компаний, таких как Google, Apple, Facebook и многих других. Они привлекают талантливых специалистов со всего мира и позволяют создавать инновационные продукты и услуги.

Нефтедобыча в России

Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире. В стране сосредоточено большое количество нефтедобывающих предприятий, которые обеспечивают добычу и экспорт нефти. Концентрация производства в этой отрасли позволяет стране быть одним из главных игроков на мировом рынке нефти и влиять на ее цены.

Эти примеры являются лишь небольшой частью отраслей, в которых наблюдается концентрация производства. Она имеет свои преимущества, такие как улучшение эффективности и конкурентоспособности, но также и недостатки, такие как возможное ограничение конкуренции и неравномерное распределение ресурсов

Важно понимать, что концентрация производства может иметь различный влияние на экономику в каждой конкретной отрасли и стране

Слайд 77 После получения оценки активов продаваемого предприятия ее необходимо

оценку покупателя стоимости активов предприятия. Это справедливо, так как продается

не пустое помещение, а функционирующий бизнес. Справедливая цена неизбежно будет компромиссом между оценкой стоимости предприятия покупателем и запрашиваемой ценой. Компромисс будет определяться одним или сочетанием следующих факторов: балансовой стоимостью предприятия, эффективностью функционирования бизнеса, дополнительными затратами будущего владельца на ремонт, обновление и перепланировку помещения, ожидаемой рентабельностью бизнеса, оценкой делового потенциала фирмы, состоянием рынка недвижимости коммерческого назначения.

Концентрация производства простыми словами для чайников

Концентрация производства — это процесс, при котором производство товаров и услуг сосредотачивается на больших и крупных предприятиях. Вместо того, чтобы каждое маленькое предприятие производило свою часть товаров, большие компании объединяются и становятся главными поставщиками этих товаров на рынке.

Концентрация производства происходит по разным причинам. Во-первых, это позволяет снизить издержки производства. Большие предприятия могут покупать сырье и материалы оптом, что делает их дешевле. Они также могут использовать современное оборудование и технологии, что повышает эффективность производства. В результате, товары могут быть проданы по более низким ценам, что привлекает больше потребителей.

Во-вторых, концентрация производства позволяет улучшить качество товаров. Большие компании могут инвестировать в исследования и разработки, чтобы создавать новые и лучшие товары. Они также могут иметь специализированных специалистов, которые контролируют качество на каждом этапе производства. В результате, потребители получают более надежные и лучшие товары.

Третья причина — это увеличение возможностей для экспорта товаров. Большие предприятия смогут производить большие партии товаров, что делает их более конкурентоспособными на международном рынке. Они также могут легче организовывать доставку и распределение товаров по всему миру. Это помогает им увеличить продажи и заработать больше денег.

Однако концентрация производства также имеет ряд негативных последствий. Во-первых, она может привести к потере рабочих мест на малых предприятиях, которые не могут конкурировать с крупными компаниями. Это может привести к увеличению безработицы и социальным проблемам.

Во-вторых, концентрация производства может привести к монополизации рынка. Если одна или несколько компаний контролируют большую часть производства, они могут установить высокие цены и ограничить выбор потребителей. Это может привести к неравенству и ограничению свободной конкуренции.

Концентрация производства — это сложный процесс, который имеет свои плюсы и минусы

Важно найти баланс между эффективностью производства и справедливостью для всех участников рынка

Виды концентрации

Концентрация производства и капитала может осуществляться в нескольких направлениях. Благодаря особенностям этого процесса различают 4 основные формы подобной хозяйственной деятельности предприятия.

К первой категории относится агрегатная концентрация. Она заключается в приобретении нового оборудования с большей единичной мощностью. Удельный вес такой техники в основных фондах при этом также растет.

Ко второй категории относится производственно-техническая концентрация. Она подразумевает увеличение количества технологического оборудования.

Третьим видом является технологическая концентрация. На базе агрегатного или производственно-технического подхода происходит пропорциональное наращивание мощностей во взаимосвязанных линиях.

К четвертому виду относится заводская концентрация. При этом происходит увеличение предприятия за счет усложнения его структуры или технологического подхода.

Примеры успешной концентрации производства в мире

Концентрация производства является одним из основных тенденций развития современной экономики. Некоторые компании успешно применили этот подход, что привело к увеличению их прибыли и укреплению позиций на рынке.

Пример №1: Немецкая компания Volkswagen является лидером рынка автомобилей в Европе. Благодаря концентрации производства, она смогла увеличить производство на 24% и сократить издержки на 12%. Компания сосредоточилась на выпуске нескольких типов автомобилей, что позволило ей лучше отрегулировать производство и улучшить качество продукции.

Пример №2: Американская компания Apple осуществляет свой бизнес на основе концентрации производства. Ее продукты будут произведены только в определенных странах мира, где имеется высококвалифицированный персонал и разработанная инфраструктура. Такой подход позволил компании увеличить объем производства и сохранять высокое качество продукции.

Пример №3: Японская компания Toyota также является лидером рынка автомобилей в мире. Она применяет концентрацию производства в своем бизнесе, сократив издержки на производство и увеличив качество продукции. Toyota сосредоточилась на выпуске нескольких типов автомобилей, что позволило ей эффективно управлять производством и уменьшить расходы на логистику.

Таким образом, концентрация производства является важным элементом современного бизнеса, который позволяет компаниям сократить издержки на производство, увеличить производительность и качество продукции, что, в свою очередь, способствует развитию экономики и улучшению качества жизни людей.

Формы концентрации производства

Выделяют три формы концентрации промышленного производства:

• концентрация специализированного производства;
• концентрация комбинированных производств;
• концентрация на основе диверсификации производства.

1. Концентрация специализированного производства — наиболее эффективная форма, обеспечивающая сосредоточение однородного производства на все более крупных предприятиях, что позволяет применять высокопроизводительные специализированные машины, автоматизированные и автоматические поточные линии, современные методы организации производства, труда и управления.

2. Концентрация комбинированных производств обеспечивает выполнение взаимосвязанных технологических процессов, например комплексную переработку сырья, использование побочных продуктов и отходов.

3. Концентрация на основе диверсификации производства — менее эффективная форма, при которой осуществляется концентрация производств, не связанных между собой ни однородностью и последовательностью технологических процессов, ни комплексной переработкой сырья. Диверсифицированные предприятия объединяют разнородные автономные и мало связанные между собой производства. В объединениях и на предприятиях третьей формы концентрации устанавливаются тесные производственные связи между сопряженными и параллельными производствами, представленными отдельными предприятиями. В результате горизонтальной и вертикальной интеграции производства на диверсифицированном предприятии сосредоточиваются большие производственные комплексы. Диверсификация позволяет снизить зависимость предприятия от внешней среды. Однако чрезмерная диверсификация может быть причиной банкротства предприятия.

В зависимости от того, на каком уровне и как происходит укрупнение производства, различают формы концентрации.

• агрегатную,
• технологическую,
• производственно-хозяйственную,
• организационно-хозяйственную.

1. Агрегатная концентрация — это увеличение единичной мощности оборудования, то есть рост максимальной для данного уровня развития техники производительности машин и агрегатов и увеличение доли оборудования большой мощности в общем их числе или объеме вырабатываемой продукции. Агрегатная концентрация непосредственно отражает научно-технологический прогресс, происходит практически во всех отраслях промышленности и развивается интенсивным путем.

2. Технологическая концентрация выражает укрупнение цехов и технологических переделов в составе предприятий, достигаемое как за счет качественного совершенствования техники (то есть агрегатной концентрации), так и путем увеличения количества однотипного оборудования. Соответственно этому растет доля крупных производств в общем объеме данного вида продукции или работ. Следовательно, технологическая концентрация значительно сложнее агрегатной, ее уровень зависит как от интенсивных, так и от экстенсивных факторов.

3. Производственно-хозяйственная концентрация, которая выражается в увеличении размеров предприятий, наиболее сложна. Укрупнение предприятий может осуществляться за счет технологической и агрегатной концентрации, увеличения количества производств в составе предприятий или за счет простого объединения нескольких предприятий в одно без каких бы то ни было изменений в технике и организации производства. В последнем случае производственно-хозяйственная концентрация принимает форму централизации и называется организационно-хозяйственной концентрацией.

4. Организационно-хозяйственная концентрация производства выражается в создании крупных объединений и административном объединении мелких предприятий. Это централизация управления, которая должна создавать предпосылки для концентрации производства в объединяемых предприятиях на базе их реконструкции и технического перевооружения.

Далее: концентрация капитала

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Скачать ФинЭкАнализФинЭкАнализ ОнлайлУзнать подробнее

Отрицательное влияние концентрации производства на экономику

1. Монополизация рынка

Концентрация производства приводит к тому, что на рынке остаются только несколько крупных игроков. Это создает угрозу монополизации рынка и увеличивает цену продукции, так как конкуренция становится меньше.

2. Ограничение доступа к новым рынкам

Крупные производители могут создавать сложные барьеры для входа на рынок маленьким компаниям. Они имеют более профессиональное оборудование и большие ресурсы для исследований новых рынков. Таким образом, маленькие компании остаются за бортом и не могут зарабатывать.

3. Неравномерное развитие рынка

Концентрация производства также приводит к неравномерному развитию рынка. Крупные предприятия будут располагаться в главных городах, оставляя отсталые регионы без поддержки. Это приведет к тому, что некоторые регионы будут зависеть от исключительно одного работодателя, что создаст нестабильность на рынке труда и экономики в целом.

4. Сокращение рабочих мест

Концентрация производства означает, что на месте нескольких маленьких компаний появляется одна крупная. Обычно, это приводит к сокращению рабочих мест, так как большие предприятия нуждаются в меньшем количестве сотрудников для поддержания производства.

Концентрация производства имеет негативное влияние на экономику и может привести к нестабильности и неравенству. Таким образом, правительства должны создавать регуляционные меры, чтобы ограничить монополизацию рынка и поддерживать развитие малых и средних предприятий.

Слайд 40 Кооперативное предприятие представляет собой коммерческую организационно-правовую структуру, позволяющую

объединения и коопера­тивного общества. В Гражданском кодексе Республики Беларусь понятие

«производственный кооператив» в большей степени соответствует термину «кооперативное предприятие». Тенденция предприятий объединяться обусловлена тем, что круп­ные рынки имеют больше конкурентных преимуществ в условиях более жесткой конкуренции. Продавцы одинаковой продукции реагируют на это путем горизонтальных объединений потому, что они могут рассчитывать на низкие производственные издержки благодаря крупносерийному производству или специализации предприятий, являющихся частью этих объединений.

Регулирование концентрации в экономике

Концентрация в экономике может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Поэтому многие страны разрабатывают и применяют механизмы регулирования концентрации с целью достижения баланса между конкуренцией и мощью крупных компаний.

Одним из инструментов регулирования концентрации является антимонопольное законодательство. Его целью является предотвращение формирования монополий или ограничение их воздействия. Антимонопольное законодательство может запрещать слияния и поглощения компаний, предписывать разделение крупных компаний на несколько независимых юридических лиц, а также налагать штрафы за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Другим инструментом регулирования концентрации является лицензирование. При лицензировании государство может устанавливать ограничения на количество лицензий или высокие стоимости их получения, тем самым ограничивая доступ к рынку для потенциальных конкурентов.

Кроме того, государство может использовать налоговые меры для регулирования концентрации. Так, оно может вводить высокие налоги на прибыль крупных компаний или предоставлять налоговые льготы для малых и средних предприятий, тем самым стимулируя разнообразие и конкуренцию на рынке.

Еще одним инструментом регулирования концентрации является создание антимонопольных органов, которые могут контролировать рыночные сделки, защищать интересы конкурентов и потребителей, а также принимать административные меры в отношении нарушителей антимонопольного законодательства. Такие органы могут проводить расследования, осуществлять мониторинг рынка и требовать предоставления информации от компаний.

Важно отметить, что эффективное регулирование концентрации требует баланса между защитой конкуренции и уважением к правам собственности компаний. Государство должно добиваться конкуренции на рынке, при этом не ограничивая развитие инноваций и инвестиции крупных компаний

Преимущества и недостатки регулирования концентрации
Преимущества
Недостатки

• Предотвращение формирования монополий
• Защита интересов конкурентов и потребителей
• Стимулирование инноваций и развития

• Ограничение свободы предпринимательства
• Возможное снижение инвестиций и роста экономики
• Неэффективность регулирования и коррупция

В целом, регулирование концентрации является сложным вопросом, требующим грамотного подхода и учета многих факторов. Оно направлено на поддержание здоровой конкуренции, защиту интересов потребителей и стимулирование экономического развития.

Определение концентрации производства

Одной из главных причин концентрации производства является желание предприятий увеличить свою эффективность и конкурентоспособность. Благодаря концентрации производства компании могут достичь экономии масштаба, лучшей организации производства, совершенствования технологий и сокращения издержек.

Однако концентрация производства также может иметь негативные последствия. Во-первых, она может привести к сокращению рабочих мест и ухудшению условий труда для работников предприятий, которые не вошли в крупные компании. Во-вторых, концентрация производства может привести к ухудшению условий для малого и среднего бизнеса, что может негативно сказаться на экономике страны в целом.

Таким образом, концентрация производства имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Она может способствовать развитию и росту крупных компаний, но при этом иметь негативные последствия для малого и среднего бизнеса, а также для работников предприятий, которые не вошли в крупные компании.

Что такое концентрация производства

Процесс концентрации производства может быть вызван различными причинами, такими как технический прогресс, которые позволяет крупным компаниям использовать новейшие технологии и масштабировать производство. Однако, это также может приводить к сокращению числа предприятий и усилению кооперации между сами предприятиями.

Концентрация производства имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, она позволяет эффективнее использовать ресурсы и улучшать качество производимых товаров или услуг. Большие компании зачастую могут переносить инновации на стадию промышленной эксплуатации быстрее, чем маленькие предприятия.

С другой стороны, концентрация производства может приводить к монополизации рынка и ограничению конкуренции. Крупные компании могут вытеснять мелких производителей, что осушествляется путем снижения цен до уровня, когда маленькие предприятия становятся нерентабельными. Это может привести к уменьшению разнообразия товаров и услуг, ограничению выбора для потребителя.

Таким образом, концентрация производства является сложным явлением, которое имеет как плюсы, так и минусы. Ее последствия зависят от специфики отрасли, в которой происходит концентрация, и регулятивного воздействия со стороны государства.

Типы концентрации производства

• Горизонтальная концентрация. В этом случае предприятия, работающие в одной отрасли или производящие аналогичные товары, объединяются под общим управлением. Преимущества горизонтальной концентрации включают сокращение конкуренции, повышение эффективности производства и увеличение масштабов производства.
• Вертикальная концентрация. В этом случае предприятия, находящиеся на разных этапах производственной цепочки, объединяются. Например, фирмы, производящие сырье, и предприятия, выпускающие готовую продукцию, создают вертикальные холдинги. Это позволяет снизить затраты на посредников, оптимизировать производственные процессы и лучше контролировать качество продукции.
• Конгломеративная концентрация. В этом случае предприятия объединяются, не имея схожей отраслевой принадлежности или производя аналогичные товары. Такие объединения могут создаваться с целью расширения бизнеса, объединения различных сфер деятельности или диверсификации рисков.

Тип концентрации производства выбирается в зависимости от целей и задач компании. Он может обеспечить увеличение конкурентоспособности, снижение затрат, улучшение качества продукции и другие преимущества. Однако, концентрация производства также может вызывать определенные проблемы, связанные с монополизацией рынка и ограничением конкуренции.

Общая характеристика

Концентрация производства представляет собой процесс, который способствует увеличению количества выпускаемой продукции, услуг определенной организацией. Это становится возможным благодаря повышенному сосредоточению производственных мощностей на территории одного взятого предприятия. Это характерно как для отдельной отрасли народного хозяйствования, так и для их группы.

Концентрация служит фактором развития предприятия и отрасли. Она предоставляет возможность применять в производственных циклах новейшую технику, научные разработки, рациональную специализацию, комбинирование и кооперирование.

При проведении концентрации размеры предприятий укрупняются, а также появляется возможность распределять общий объем выпуска продукции между различными по масштабу производства организациями

В современной экономике этим процессам уделяется большое внимание

Основные виды концентрации в экономике

1) Горизонтальная концентрация:

Горизонтальная концентрация представляет собой объединение однотипных предприятий в одну компанию с целью создания более мощного и конкурентоспособного игрока на рынке. Такие сделки позволяют снизить конкуренцию, получить большую долю рынка и улучшить финансовые показатели предприятий. Примерами горизонтальной концентрации могут служить слияния двух производителей одного товара или объединение нескольких банков.

2) Вертикальная концентрация:

Вертикальная концентрация предполагает объединение предприятий в разных стадиях производственного цикла. Такие сделки позволяют обеспечить более гладкую и эффективную работу производственной цепочки, сократить издержки и риски, а также увеличить контроль над производством и дистрибуцией товаров или услуг. Примерами вертикальной концентрации могут служить приобретение производителем своего поставщика или розничным сетевым оператором решение купить продуктовую сеть.

3) Географическая концентрация:

Географическая концентрация предприятий в одном регионе или местности. Такие группировки предприятий в одной территориальной зоне позволяют достигать экономии масштаба, оптимизировать логистику и взаимодействие между предприятиями, обеспечивать доступ к ресурсам, а также повышать привлекательность для потребителей или инвесторов. Примерами географической концентрации могут служить индустриальные парки или производственные кластеры.

4) Конгломеративная концентрация:

Конгломеративная концентрация представляет собой объединение предприятий в разных сферах деятельности, то есть в отраслях, которые не связаны между собой. Такие сделки позволяют диверсифицировать риски, снижать зависимость от одной отрасли и получать дополнительные возможности для развития. Примерами конгломеративной концентрации могут служить слияния телекоммуникационной компании и компании по производству газет или приобретение автопроизводителем компании по производству электроники.

5) Функциональная концентрация:

Функциональная концентрация предполагает объединение предприятий, занимающихся одними и теми же или очень похожими видами деятельности. Такие сделки позволяют объединять ресурсы, опыт и знания, сокращать издержки и повышать эффективность бизнес-процессов. Примерами функциональной концентрации могут служить объединение нескольких рекламных агентств или банковских учреждений, специализирующихся на одних и тех же услугах или продуктах.