Что такое анализ рынка и как его изучить самостоятельно

Что такое анализ рынка?

Анализ рынка — это оценка рынка для продукта, услуги или бизнеса. Этот анализ дает вам обзор всех элементов, которые влияют на ваш конкретный рынок.

Анализ вашего рынка или отрасли поможет вам:

• Оценить привлекательность рынка
• Раскрыть возможности для роста
• Разрабатывать стратегии преодоления препятствий и опережать конкурентов
• Лучше позиционировать свой бизнес, чтобы правильно обслуживать клиентов

Анализ рынка предназначен не только для написания бизнес-планов или маркетинговых планов. Он может быть проведен как часть мероприятий по запуску новых продуктов или услуг, диверсификации в новых отраслях или пересмотру вашей текущей бизнес-стратегии.

Например, предположим, вы ищете свободную нишу на рынке, чтобы создать новый продукт или услугу. Тщательный анализ рынка может указать вам верное направление к тому, что пользуется наибольшим спросом.

Анализ рынка — это не разовое мероприятие. Если вы хотите, чтобы ваши усилия увенчались успехом, держите свои знания о рынке в актуальном состоянии.

Вы можете использовать маркетинговый анализ на разных этапах вашего бизнеса. Может быть полезно проводить его один или два раза в год, чтобы быть в курсе основных изменений на рынке.

С помощью подробного маркетингового анализа вы можете получить ценную информацию о таких предметах, как:

• Размер рынка с точки зрения стоимости и объема
• Потенциальные секторы рынка
• Спрос на товары или услуги
• Модели покупательского поведения
• Порог для входа
• Регулирование со стороны закона
• Конкуренция (включая их сильные и слабые стороны)
• Общая динамика рынка, влияющая на цены на продукцию
• Силы, влияющие на поведение игроков отрасли и клиентов

Бэкенд

Если фронтендеры занимаются клиентской стороной приложений, то бэкендеры — серверной: базами данных, хранением и обработкой данных, быстродействием, связыванием разных сервисов в один продукт. Их работа не такая гламурная — нельзя показать маме «Вот экран, я его сделал». Но зато без них никакие веб-сервисы невозможны в принципе. 

Самый популярный язык для бэкенда сейчас — Python. 

Бэкенд несколько сложнее, чем фронт, но и денег тут тоже больше, даже на старте. Спрос на бэкендеров сейчас выше, чем раньше, потому что все начали делать свою инфраструктуру и запускать всё на своих серверах, а для этого нужны специалисты. 

Сколько зарабатывает бэкенд-разработчик: старт от 80 тысяч рублей, медиана — 200, потолок — выше 300. 

Где научиться:

Бесплатный курс «Основы Python-разработки»
Курс «Python-разработчик»
Курс «Python-разработчик плюс»

Анализ рынка – это необходимый элемент успеха

Основные вопросы, которые должен задать себе любой предприниматель, следующие:

1. Кто потенциальные покупатели?
2. Каковы их реальные потребности?
3. Как устроен рынок?
4. Сколько существует конкурентов?
5. Что они предлагают?

Ответить на эти вопросы как раз и помогает анализ рынка. Его можно определить как исследование и обработку информации, необходимой для того, чтобы оценить эффективность рыночной деятельности. Применение анализа рынка позволяет руководству компании осознать, что движет потребителем, усовершенствовать рекламную кампанию и сделать инвестиции максимально окупаемыми.

Другими словами, анализ рынка помогает предпринимателям преобразовывать свои бизнес-идеи в преимущества продукта и выявлять потенциальных клиентов. Всесторонняя аналитика составляет основу для разработки маркетинговой стратегии и конкретных маркетинговых мероприятий. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес-план был успешным, вам необходимо провести анализ рынка.

Как провести анализ рынка

Анализ рынка является краеугольным камнем эффективного бизнеса. Они используются по-разному, например, если вы хотите создать стартап и хотите знать, что вам нужно сделать, чтобы стать конкурентом в своей отрасли. Другой пример: когда вы ищете нишу на рынке для создания нового продукта или услуги, анализ рынка может указать вам правильное направление для чего-то наиболее востребованного.

Но даже если нет ничего конкретного, что можно было бы использовать в качестве подсказки, нужно иметь в виду, что анализ рынка невероятно полезен для понимания всего, что происходит в отрасли, на которой основан бизнес. Поэтому его стоит проводить на регулярной основе, получая представление об отрасли с помощью множества важных вопросов.

1. Кто ваши потенциальные клиенты?
2. Каковы покупательские привычки клиентов?
3. Насколько велик целевой рынок?
4. Сколько потенциальные клиенты готовы платить?
5. Кто ваши конкуренты?

Анализ рынка должен проводиться регулярно, чтобы вы могли иметь точное представление об отрасли, в которой работаете. Обычно такой анализ состоит из нескольких последовательных шагов.

Определение цели

Это важный первый шаг — вы должны спросить себя, каковы ваши цели как при проведении анализа рынка, так и в бизнесе? На этом этапе следует помнить одну вещь: нужно быть тщательным, так как это поможет вам собрать как можно больше информации.

Обзор отрасли

Помимо перечисленных выше вопросов, нужно будет ответить еще на несколько.

Какие бренды представлены в отрасли?
Какие важные поведенческие тенденции потребителей следует принять во внимание?
Что можно сделать иначе, чем конкуренты, чтобы получить уникальное торговое преимущество?
Есть ли пробел для продукта или услуги на рынке?
Каков средний жизненный цикл продукта или услуги?
Насколько велик ваш рост в отрасли?
Какие правила работы в отрасли необходимо соблюдать?

На этом этапе актуален сбор информации о вашей отрасли, о проблемах, с которыми вы можете столкнуться, а также о ключевых методах их преодоления.

Определение своего места в отрасли

Теперь, когда вы изучили отрасль, вы можете приступить к планированию своего бренда, продукта или услуги таким образом, чтобы они легко вписывались в нее. Вы сможете развивать коммерческие предложения, маркетинговые усилия и разработку продуктов и услуг, чтобы соответствовать уже собранной информации. Но будьте осторожны и оставляйте эти планы открытыми для адаптации, потому что вы только на полпути. Предстоит еще собрать гораздо больше информации, которая может повлиять на ваш план.

Расчет рыночной стоимости

Рыночная стоимость показывает, сколько стоит ваш бизнес в отрасли и на финансовом рынке. Вы можете сделать это, используя рыночную капитализацию, которая относится к общей стоимости всех акций компании и измеряет стоимость компании на открытом рынке, а также восприятие рынком ее будущих перспектив.

Вы также можете сделать расчет с помощью текущей цены акций — это информация, доступная на многих веб-сайтах, таких как Bloomberg и Google Finance. Можно использовать этот способ и для определения рыночной стоимости сопоставимых компаний.

Поскольку существует несколько способов расчета рыночной стоимости, стоит провести собственное исследование, чтобы выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас, прежде чем переходить к этому шагу.

Определение прямых и непрямых конкурентов

Следует взять информацию из этапов исследования отрасли и рыночной стоимости и использовать ее для определения прямых и косвенных конкурентов.

Прямые конкуренты —те, кто предлагает те же продукты и услуги, что и вы, для достижения той же цели.

Косвенные конкуренты хотят достичь той же цели, но для этого предлагают иные типы продуктов и услуг.

Вы также можете поставить перед собой и нанятым специалистом в области анализа рынка ряд уточняющих вопросов.

1. Какой лучший и худший бренд в отрасли?
2. Какие проблемы у вас с конкурентами общие?
3. Какая тактика работает на преодоление таких проблем?

Завершающий этап анализа

Здесь вы оцениваете свое место на рынке наряду с конкурентами. Это последний шаг, который позволяет вам собрать всю информацию вместе, чтобы получить четкое представление о вашем положении в отрасли.

В каких городах России самые высокие зарплаты

Есть и такая статистика. Рейтинг крупных городов РФ по уровню зарплат составили в агентстве РИА Рейтинг.

1Первое место в нем занял Анадырь. Среднемесячная чистая зарплата в 1 полугодии 2021 года там составила 129,2 тыс. рублей.

2На второй строчке Москва со средней зарплатой в 113,6 тыс. рублей.

3Тройку лидеров замыкает Салехард. Среднемесячная чистая зарплата там составила 106,4 тыс. рублей.

В топ-5 городов России с самой большой зарплатой вошли также Магадан и Петропавловск-Камчатский. Средняя зарплата в них составила 95,2 тыс. и 93,6 тыс. рублей, соответственно.

Топ-10 городов России с самыми большими зарплатами

По данным на 1 полугодие 2021 года.

№	Город	Среднемесячная чистая зарплата, тыс. руб.
1	Анадырь	129,2
2	Москва	113,6
3	Салехард	106,4
4	Южно-Сахалинск	99,0
5	Магадан	95,2
6	Петропавловск-Камчатский	93,6
7	Ханты-Мансийск	88,3
8	Сургут	83,4
9	Нарьян-Мар	77,9
10	Санкт-Петербург	74,4

Кому в России платят самые высокие зарплаты

Считается, что больше всего зарабатывают артисты и футболисты. Но это справедливо только для звезд шоу-бизнеса и спорта. В целом же у работников культуры и спорта зарплаты совсем небольшие.

А вот где на самом деле получают много, так это в сфере рыболовства и рыбоводства. Эти отрасли занимают первое место в России по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть работников, занятых в этих сферах, получают более 100 тысяч рублей в месяц.

На второй строчке рейтинга находится финансовая сфера, замыкает тройку лидеров добыча полезных ископаемых.

Рейтинг отраслей по доле высокооплачиваемых сотрудников

Сферы деятельности ранжированы по доле работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц.

№	Отрасль	Доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. руб. в мес., %
1	Рыболовство и рыбоводство	29,0
2	Финансовая деятельность	27,3
3	Добыча полезных ископаемых	24,1
4	Профессиональная и техническая деятельность*	22,2
5	IT, связь и массовые коммуникации	22,0
6	Научные исследования и разработки	19,2
7	Строительство	10,4
8	Химия, фармацевтика и нефтепереработка	8,4
9	Промышленный ремонт, монтаж машин и оборудования	8,3
10	Торговля	8,1

*) Консалтинг, аудит, право, бухучёт, архитектура, землепользование, технические испытания, сертификация и пр.

Оценить, сколько зарабатывают сотрудники в разных отраслях, можно сравнивая медианную зарплату. Это не средняя зарплата, которая может некорректно отражать ситуацию с доходами.

Медианная зарплата – это доход, который получает большинство работников.

Если сравнить этот показатель в разных отраслях, то окажется, что выгоднее всего работать в сфере добычи полезных ископаемых. Медианная зарплата трудящихся в этой сфере составляет 64,8 тыс. рублей.

На второй строчке рейтинга – сферы рыболовства и рыбоводства. Там как минимум половина сотрудников получают по 63,6 тыс. руб. в месяц.

На третьем месте финансовая деятельность, где медианная зарплата составляет 61,5 тыс. руб.

Топ-10 отраслей с самой высокой медианной зарплатой

По данным за 2020 год.

№	Отрасль	Медианная зарплата, тыс. руб.
1	Добыча полезных ископаемых	64,8
2	Рыболовство и рыбоводство	63,6
3	Финансовая деятельность	61,5
4	Научные исследования и разработки	56,7
5	Профессиональная и техническая деятельность*	51,5
6	IT, связь и массовые коммуникации	49,3
7	Химия, фармацевтика и нефтепереработка	43,7
8	Строительство	43,7
9	Промышленный ремонт и монтаж машин и оборудования	41,5
10	Транспортировка и хранение	39,1

Data Science

Нейросети и машинное обучение — тренд в ИТ на ближайшие 3–5 лет. Все сервисы про генерацию картинок, музыки, видео, очистку фона, создание песен и ChatGPT — это про дата-сайенс и работу с большими данными. К России это всё тоже относится — у нас есть такие же сервисы, а разработчиков не хватает.

Сколько зарабатывает дата-сайентист: зарплаты немного ниже, чем у бэкенда, спрос тоже не такой высокий, но перспектива есть. Минимум — 55 тысяч, медиана — 170, потолок — 300 с небольшим.

Где научиться:

Бесплатный курс «Основы анализа данных и Python»
Бесплатный курс «Какую профессию выбрать в анализе данных»
Курс «Специалист по Data Science»
Курс «Специалист по Data Science буткемп»
Курс «Аналитик данных»

Вёрстка, веб-разработка и фронтенд

Веб-разработка чувствует себя хорошо. Например, компаниям нужны верстальщики, которые переведут дизайн из картинок в веб-страницы. Даже на стартовой позиции средняя зарплата верстальщика в среднем составляет 50 000 рублей.

Где научиться:

Другое направление веб-разработки — фронтенд. Тут отвечают за всё, что видит человек на экране своего телефона или компьютера: делают так, чтобы дизайн-макет стал работающим веб-приложением или сайтом. Для этого нужно уметь писать скрипты, создавать интерфейсы, запускать и тестировать страницы на сервере, склеивать серверную и клиентскую часть сайта. 

Сколько зарабатывает фронтенд-разработчик: самые скромные зарплаты, по данным «Хабра», — 73 тысячи рублей. Медиана — 180 тысяч.

Где научиться (по степени интенсивности):

Курс «Веб-разработчик»
Курс «Веб-разработчик плюс»
Курс «Фронтенд-разработчик буткемп»

Примеры анализов

Ниже рассматриваются некоторые приемы, характерные для анализа рынка.

STP

Один из наиболее эффективных способов быть ориентированным на клиента при анализе рынка – использование модели сегментации-таргетинга-позиционирования (STP). Эта маркетинговая модель включает в себя три составляющие.

1. Сегментация: обдумайте возможные сегменты, представителям которых может понравиться ваш продукт или услуга. Эти сегменты могут быть определены географически, демографически или иным образом.
2. Таргетинг: определите, какой сегмент или сегменты предлагают наиболее выгодные возможности для вашей компании, чтобы вы могли сосредоточиться на маркетинге для этих сегментов.
3. Позиционирование: разработайте стратегию для удовлетворения потребностей целевого сегмента и делайте это лучше, чем конкуренты. Вы также можете рассмотреть лучший способ продвижения вашего решения в целевом сегменте.

Анализ конкурентов

В данном случае есть несколько бесплатных источников информации, которые могут помочь:

• заказы, размещенные на конкурсной основе;
• установление связей с сотрудниками конкурентов;
• посещение специализированных и массовых выставок;
• сбор информации и рекламы вместе с каталогами;
• общение с экспертами;
• брошюры, прайс-листы, статьи о компаниях в специализированных СМИ.

Анализ новых возможностей рынка

Ниже приводятся несколько примеров решений, которые вы сможете принять более точно и взвешенно с помощью анализа рынка:

• выбор потребительской базы для таргетинга с помощью новой маркетинговой кампании;
• выбор каналов, которые следует включить в рекламную кампанию
• подбор элементов дизайна для формирования имиджа бренда, который будет ассоциироваться с вашей аудиторией;
• выбор, открывать ли новую торговую точку;
• решение о том, следует ли прекратить выпуск продукта, или достаточно изменить его;
• решения о ценообразовании продуктов с целью одновременно поддержать маржу и привлечь клиентов.

Благодаря маркетинговым исследованиям вы можете принимать эти и другие решения на основе данных, а не предположений, и, как следствие, повысить свои шансы делать это правильно с первого раза.

Менеджеры

Менеджеры нужны, чтобы организовать работу команды: чтобы разработчики делали то, что нужно компании в целом; чтобы в продукте были нужные функции; чтобы продукт зарабатывал, а команда не сжигала слишком много ресурсов. Без менеджеров может работать небольшое предприятие, но средний и крупный бизнес — уже нет. Хорошие менеджеры — на вес золота в компаниях, даже на стартовых позициях, поэтому им готовы сразу платить много.  

Сколько зарабатывают менеджеры в ИТ: от 80 до 330 тысяч рублей, медиана — 190 тысяч. 

Где научиться:

Курс «Продакт-менеджер»
Курс «Менеджер проектов»
Курс «Навыки аргументации для руководителей»

Рейтинг регионов России с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг регионов России по уровню и распределению зарплат. В нем указан процент работающих граждан, которые получают зарплату выше 100 тысяч рублей для разных регионов.

1На первом месте в нем не Москва, а Чукотский автономный округ. Там больше 100 тысяч рублей в месяц получают более 40 процентов работающего населения. Самые распространенные зарплаты на Чукотке находятся в диапазоне 61-155 тысяч рублей.

2На второй строчке – Ямало-Ненецкий округ. Больше 100 тысяч рублей там зарабатывают около 40% трудящихся. Диапазон наиболее ходовых зарплат 55-139 тысячи рублей.

3На третьем месте оказалась Магаданская область, где более 100 тысяч рублей в месяц получают примерно 32% работников, а самые популярные зарплаты составляют 52–125 тысяч рублей.

Москва в регионов России с самыми высокими зарплатами занимает только пятое место. В столице 29,8% работников получают больше 100 тысяч рублей, а наиболее распространенные зарплаты составляют 41-117 тысяч рублей.

Столицу по зарплатам обогнал Hенецкий автономный округ. Там доля людей, зарабатывающих свыше 100 тысяч рублей, составляет 30,8%, а самые ходовые зарплаты — по 43-116 тысяч рублей в месяц.

10 регионов России с самыми большими зарплатами

Регионы ранжированы по доле работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц.

№	Регион	Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц	Диапазон самых распространенных зарплат, тыс. руб.
1	Чукотский авт. округ	46,2%	61–155
2	ЯНАО	40,5%	55–139
3	Магаданская обл.	32,1%	52–125
4	Hенецкий авт. округ	30,8%	43–116
5	Москва	29,8%	41–117
6	Сахалинская обл.	23,5%	42–94
7	Камчатский край	23,2%	43–93
8	ХМАО — Югра	22,4%	40–90
9	Респ. Саха (Якутия)	20,9%	38–87
10	Мурманская обл.	16,3%	34–75

По данным Росстата за с августа 2020 г. по август 2021 года. В расчетах учтена выплата подоходного налога.

Инженеры данных

Инженер данных — это тот, кто обеспечивает нейронки качественным исходным материалом. Он собирает данные из разных источников, а потом обрабатывает: чистит от мусора, дублей и просто неадекватных данных. Чем лучше инженер данных сделает свою работу, тем точнее будет работать нейросеть и тем лучший результат предскажет аналитик.

Сколько зарабатывает инженер данных: от 70 до 300 тысяч, медиана — 140. Та же картина, что и в среднем по рынку.

Где научиться:

Бесплатный курс «Какую профессию выбрать в анализе данных»
Курс «Инженер данных»
Курс «SQL для работы с данными и аналитики»
Курс «Математика для анализа данных»

Виды анализов

Существуют различные критерии, по которым анализ рынка делится на те или иные виды.

Первичный и вторичный анализ рынка

При первичном анализе эксперты целевого рынка опрашиваются для сбора новых данных. Преимущество этого метода заключается в том, что в центре внимания по-прежнему находится цель вашего исследования. Таким образом, вы можете собирать данные, необходимые для анализа рынка.

Вторичные исследования используют существующие записи данных из предыдущих обследований. Информация может как из внутренних, так и из внешних источников. Выбрав вторичное исследование, вы сэкономите время и деньги, потому что вам не нужно проводить дорогостоящие интервью и оценки. Источниками репрезентативных данных могут стать, например, государственная статистика, годовые отчеты других компаний или торговые журналы.

Количественный и качественный анализ рынка

Чтобы оценить рынок по его размеру, требуются данные количественного анализа: цифры и статистика. Как правило, они находятся в открытом доступе или доступны по низкой цене. Существует несколько источников:

• государственные статистические службы;
• данные торговых, отраслевых, экономических, профессиональных и потребительских ассоциаций;
• журналы с информацией о тестировании продуктов или других материалов;
• банковские отчеты о текущем экономическом климате в различных секторах;
• данные специализированных маркетинговых организаций и т.д.

Эти цифры, дополненные интервью с участниками рынка (например, трейдерами, поставщиками, экспертами), могут помочь лучше понять требования к вашей компании.

Качественный анализ, в отличие от количественного, дает информацию о причинах, которые мотивируют потребителей. В качестве альтернативы мнениям профессионалов (которые часто обходятся дорого) непрофессионалы могут ответить на качественный вопрос «Почему?». Разговоры с коллегами по работе, людьми, знающими отрасль и конкурентов, помогают составить более обоснованное представление о потребительском поведении.

Беседы с потенциальными клиентами очень эффективны: они быстрее дают компаниям точный ответ относительно возможности успеха, которую продукт или услуга имеют на рынке. Письменный опрос также возможен, но его реализация обойдется несколько дороже.

Анализ конкуренции

Анализировать конкуренцию сложно, поскольку большинство предприятий не публикуют открытые данные ни об обороте, ни о доле на рынке, не говоря уже о марже и прибыли. Часто бывает необходимо полагаться на экспертную и выставочную информацию, межличностные контакты и т.д.

Заключение

Исходя из приведенных выше рейтингов, можно сделать следующие выводы.

Самые большие зарплаты в России получают работники в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве и Магаданской области.

Среди крупных городов страны с самыми высокими зарплатами можно выделить Москву, а также Южно-Сахалинск, Салехард, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Сургут.

Наибольшую заработную плату получают трудящиеся в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводство, а также финансовая деятельность. Там и самый большой процент высокооплачиваемых работников, и наиболее большая медианная зарплата.